金牛基金追踪

兴全趋势投资基金的投资理念为“顺势而为”,关注趋势领先指标、把握投资对象明确的综合趋势。在各种趋势的相互印证下,有效把握投资对象的中长期趋势。兴全趋势投资混合凭借长期优秀的投资收益和突出的风险规避能力,在2016年度被评为“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

推荐理由

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(简称:兴全趋势投资混合)是兴全基金管理有限公司旗下发行的一只灵活配置混合型基金。该基金设立于2005年11月,截至2017年三季度末,该基金的资产规模为117.20亿元,份额为141.00亿份。

历史业绩:长短期业绩皆优,盈利能力突出。根据天相数据显示,截至2018年1月4日,该基金自成立以来的净值增长率已经高达1392.17%,在同期可比的45只同类型基金中位居榜首;最近五年来的净值涨幅为164.40%,在同期可比的155只灵活配置混合型基金中排名第18位;最近三年的净值增长率为74.93%,在同期可比的253只同类型基金中排名第52位,超越同期比较基准59.80%。该基金的短期业绩同样表现优异,最近一季度净值增长率为13.43%。

投资风格:关注趋势变化,把握中长期收益。“顺势而为”是该基金最为重要的投资理念。通过对股市的趋势分析进行大类资产灵活配置,研究部对各行业进行趋势定位,投资决策委员会根据各行业趋势定位的结论,并在行业配置的规定范围之内初步决定今后一段时间内对一些行业的配置比例。在股票选择方面,该基金通过使用多维趋势分析系统,根据公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势分析,严格把关精选个股。该基金建立了股票组合预警系统以确保组合调整的及时性,实现最优化的风险调整后收益。

基金经理:兴全基金副总经理亲自掌舵,经验丰富、业绩稳定。基金经理董承非,理学硕士。2003年加入兴业全球基金管理有限公司,现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。基金经理乔迁,自2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理。在董承非掌管该基金期间,该基金的阶段收益率高达151.24%,比同期同类型基金平均收益高130.92%。

投资建议:兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)属于混合型基金中的灵活配置品种,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者,风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。(天相投顾 赵鹰)

本文源自中国证券报

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